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【08:48 怡合达(301029)：业绩稳健增长 光伏占比提升】

9月1日给予怡合达(301029)推荐评级。

投资建议：预计公司2023-2025 年归母净利润分别是6.91/9.01/11.45 亿元，对应PE 分别是30x/23x/18x，维持“推荐”评级。

风险提示：1.SKU 扩容失败风险；2.行业价格战加剧导致盈利性走低风险。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。